净水源投资|月度观点速递202009

2020-09-03

2020年3季度,宝马1211文娱网址_澳门网投真钱赌场注册_宝马逛戏网站1123以为中国A股将维持震荡向上的走势;券商、建材、汽车等低估值顺周期的行业或将阶段性取得较高逾额收益,同时体贴军工、农业的主题投资机会。浸要理由及逻辑如下:(1)宝马1211文娱网址_澳门网投真钱赌场注册_宝马逛戏网站1123相信科技提高、社会变革与人类文明,中长期保持计策看好中国经济及资本市场的积极思维;(2)新冠肺炎疫情对环球经济金融的冲击前所未有,环球商业摩擦有加剧可能,中美关系前景并不乐观,事件进展仍需亲密跟踪;(3)消费、医药由于稳定增加的业绩最有希望走出长期慢牛的行情,半导体、5G产业及运用、电动车、云打算、人工智能等科技成长类产业受益政策支持想象空间宏伟;(4)为应对疫情对环球经济的负面冲击,各国均给与较为宽松的政策,或将推动种种资产价格的上涨;(5)为应对环球现象的可能变化,主题本年5月份以后众次提出国内大循环为主的基调,市场将更为体贴军工、农业的主题投资机会。

 

宝马1211文娱网址_澳门网投真钱赌场注册_宝马逛戏网站1123以为从长期看,中国将以举国体制弥补科技短板,具备核心竞争力的科技 龙头公司将希望长期获得较高逾额收益;中国众年改变开放所储存的社会财富及形成的宏伟内需消费市场,消费、医药行业将长期成为海表里资金体贴的浸心板块。地产金融等低估值高分红的蓝筹股,希望受益稳增加的刺激政策迎来较好的装备机会。构制层面,宝马1211文娱网址_澳门网投真钱赌场注册_宝马逛戏网站1123中长期看好科技、消费、医药等行业的投资机会,同时也会自下而上寻觅有逾额收益的个股。

 

 操作计策上,净水源投资团队倾向于维持中等以上仓位,围绕周期类的核心资产、优质的科技及消费公司进行装备。


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